【快播报】重大资产重组！拟10派4.3元

2月2日晚，沪市首份2025年年报出炉。芯导科技2025年营业收入为3.94亿元，同比增长11.52%；归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元，同比下降4.91%；拟每10股派4.3元。

【资料图】

同日晚间，芯导科技发布重大资产重组草案，公司拟发行可转换公司债券及支付现金购买吉瞬科技100%的股权以及瞬雷科技17.15%的股权并募集配套资金。交易价格（不含募集配套资金金额）为4.026亿元。本次交易完成后，公司将直接/间接持有吉瞬科技和瞬雷科技100%的股权。本次交易构成重大资产重组。

数据显示，2月2日，芯导科技股价收跌5.14%，报73.88元/股，最新市值为87亿元。

沪市首份2025年年报

2月2日晚间，芯导科技发布2025年年报，公司2025年营业收入为3.94亿元，同比增长11.52%；归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元，同比下降4.91%；基本每股收益0.9元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.3元（含税）。

芯导科技主营业务为功率半导体的研发与销售，公司功率半导体产品包括功率器件和功率IC两大类，公司产品可应用于消费类电子、网络通讯、安防、工业、汽车、储能等领域。

公告显示，2025年，芯导科技功率器件产品销量增加，其中生态链产品与核心业务形成强力协同使得销量同步增长，SGT MOS进一步壮大了产品阵容，并逐步实现批量出货，在前述因素驱动下，公司主营业务收入实现增长。

公司表示，受市场利率下行影响，公司理财收益较上年同期减少。2025年，公司实施第二类限制性股票激励计划，本期未满足相应归属条件，限制性股票已全部取消归属并作废失效，相较2024年股份支付费用减少了592.74万元。

重大资产重组草案出炉

同日晚间，芯导科技发布发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及相关公告。

公司拟发行可转换公司债券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的吉瞬科技100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的瞬雷科技17.15%的股权并募集配套资金。交易价格（不含募集配套资金金额）为4.026亿元。

本次交易完成后，公司将直接/间接持有吉瞬科技和瞬雷科技100%的股权。公告显示，吉瞬科技直接持有瞬雷科技82.85%的股权，仅为瞬雷科技持股主体。

公司作为本次交易的收购方，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组，但不构成第十三条规定的重组上市，且不构成关联交易。

本次配套募集资金金额不超过5000万元，不超过本次交易标的资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%，最终发行数量将以经上交所审核通过并经证监会同意注册的发行数量为上限。

本次交易发行的可转换公司债券初始转股价格为42.79元/股，不低于定价基准日前二十个交易日、六十个交易日或者一百二十个交易日公司股票交易均价的80%。在本次交易发行的可转换公司债券的初始转股价格定价基准日到发行日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次交易发行的可转换公司债券的初始转股价格亦将作相应调整。

本次交易前，上市公司主营业务为功率半导体的研发与销售，产品应用领域主要以消费类电子为主，少部分应用于安防领域、网络通讯领域、工业领域。标的公司与上市公司同属于功率半导体企业。

通过本次交易，标的公司的核心产品能够进一步完善上市公司在功率半导体的布局，丰富产品体系。标的公司已在汽车电子、工业控制、消费电子、安防、光伏储能、网络通信等多个下游应用领域建立了稳固的客户基础和销售渠道，上市公司当前优势集中于以智能手机为代表的消费电子领域，本次交易将形成较为明显的市场协同效应。

通过本次交易，上市公司可以借助标的公司的优质客户资源进入到汽车电子、工业控制、安防、光伏储能、网络通信等下游应用领域，标的公司也可以借助上市公司的市场渠道及客户资源，巩固和强化其在工业等领域的布局，同时扩大消费电子领域的市场占有率。