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最新数据显示，2024年6月轻工制造出口链呈现明显分化，造纸板块整体表现强劲，纸浆纸及其制品、纸箱类均同比增长16%，漂白纸及纸板同比增长20%。家居板块中褥垫、沙发、PVC地板分别实现10%、6%、8%的正增长，保温杯同比增长10%，塑料餐具增长7%，电子烟降幅收窄至10%。
一份研报观点认为，造纸板块延续较好修复态势，家居及其他板块虽有分化但积极信号增多。研报指出，海外需求回暖是主要驱动因素，造纸产品订单显著增加，将直接带动相关企业营收和利润改善。研报认为，褥垫、沙发及PVC地板等品类的增速提升，显示出家居出口的结构性复苏，有望为对应上市公司带来业绩增量。
从基本面来看，造纸板块的双位数增长最为亮眼，意味着行业景气度有望维持较高水平，对板块内龙头公司的股价形成有力支撑。家居板块分化中也蕴含机会，增长品类对应的企业竞争力正逐步显现。整体而言，轻工制造出口链的积极变化正为行业注入增长动力，相关领域值得重点跟踪。
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