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CFi.CN讯：阿特斯三季报显示，Q3营收58.63亿元，同比降42.63%；归母净利-3.95亿元，亏损扩大，但扣非净利环比减亏16.72%，毛利率回升0.92个百分点。前三季度储能出货9GWh，同比增长55%；美国HJT电池工厂已于10月达产，二期扩产稳步推进。
近期机构研报指出，公司主动收缩国内光伏低价订单，虽致短期亏损，但保障了现金流和资产质量，Q3经营性现金流转正达7.75亿元。研报认为，国内光伏亏损主因低开工率下的折旧摊销，并非经营性失血，剔除闲置产能折旧后已具现金利润。
研报指出，美国一期组件及HJT电池产能落地节奏虽有延迟，但已进入降本达标通道，预计2027年Q2起贡献显著利润弹性；储能业务持续盈利，叠加美国租金与投资收益，正逐步成为利润基本盘。估值下调但维持“买入”，核心逻辑转向成长兑现而非短期业绩反转。
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